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净利最低仅4.5% 考拉拖累网易 阿里20亿美金买单为哪般?


 

8月15日下午,零售资本论分析师从多个投资人和阿里内部员工获悉,阿里巴巴确认以20亿美元收购网易考拉,但是目前仍然有细节未能确认,还处于谈判阶段。

对于这一消息,零售资本论分析师私信网易考拉内部人士,其表示:「具体(细节)不太清楚」;而阿里巴巴内部人士则表示已经出了公告。两家公司的官方均未明确表态。

事实上,此前已有网易考拉在业务层面变动的市场传闻。

据《财经》报道,今年2月,网易考拉就明确向亚马逊中国提出合并邀约,希望和亚马逊的跨境业务合并,二者合并后,很可能以考拉为主体拆分出来,亚马逊对其持股,独立上市。当然,此计划最终折戟。

日前,网易对外发布2019年Q2财报,数据显示,网易电商板块营收同比增长20.2%,毛利率10.9%。网易考拉属于网易电商重要的跨境电商板块,在众多跨境电商中也属于第一梯队。

不过,早在2017 年网易Q3 电话会议中,网易CFO 杨昭烜就曾表示,

我们对电商业务引入外部战略投资持开放的态度,对任何战略合作伙伴都持欢迎的态度,尤其是在商业层面。我们会在时机合适时考虑引入外部战略投资人。

可见,引入外部战略投资人,一直是网易在电商方面的主观诉求。

而早从今年3月起,就有消息称阿里巴巴频繁接触网易考拉,洽谈收购事宜。此外,网易考拉的潜在买家还包括拼多多,收购价格可能达到十几亿美元。

网易电商不易,网易考拉更难

针对此次网易考拉卖身阿里背后深层次的原因,资深跨境电商专家、现任杭州综试区跨境电商专家组成员、畅销书《决胜跨境电商》作者林智勇告诉零售资本论分析师:

网易考拉是采用1210进口保税电商+直采自营模式。这种模式既有优势,又有劣势。

一方面,能够保证品牌和品质真实性、供应链可控性以及提升采购配送效率;

另一方面,自营业务没有开放平台规模增长迅速,网易考拉今后增速必将逐步放缓。

同时急速扩张和行业激烈竞争也同时带来多种负面效应,导致库存和运营成本急剧上升,亏损越来越严重,同时接二连三的售假事件引发品牌危机。此次收购就是发生在网易考拉何去何从的十字路口关键时期。

随后零售资本论分析师研究了网易近三年的财报数据以及获取了多个渠道的消息,印证林智勇关于网易考拉在商业模式和疑似售假事件的信息。

数据显示,2018 年网易电商(严选+ 网易考拉)增长放缓,实现收入192 亿元,上涨64%,与前两年2016 年275% 和2017 年160% 的增长率相比,2018 年增速比2017 年下降超2 倍。

网易最新公布的2019年Q2 财报显示,其电商收入增速已经从去年三季度的67.2% 降至20%,业务没落景象明显。

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